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中国融资租赁行业市场规模现状分析

2017-03-15  浏览: 1536  来源: 朴觅鑫金融地产HR专业咨询公司

我国的融资租赁业自2006年再度复兴后,已经经历了整整十个年头,在这十年里,租赁业并没有像证券、银行、保险、信托、期货、基金、小贷、典当那样,得到及时的政策支持。相反,却因行业属性的不明和政策多变,经历着一次又一次的政策风险,承受着一次又一次的打压,但是,融资租赁业的业务优势毕竟是其它金融工具所无法取代的,中国融资租赁业的形成和发展也是不以不以人们主观意志为转移的客观需求。

特别是进入2016年下半年后,融资租赁业务增长速度加快,全年业务增长达到20%。尽管企业空置率仍较高,一些企业出现经营风险,但总体运行良好,没有出现行业性和区域性风险。在上海、天津、广州、西安等地,融资租赁业已成为推动当地经济增长的有力抓手。

1   全国在册各类融资租赁公司总量

1.1   2016年全国融资租赁企业发展概况

据统计,截至2016年底,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、子公司和收购的海外公司)总数约为7,120家,比上年底的4,508家增加2,612家。其中:

金融租赁,银监会审批速度加快,截至到12月底获准开业的共59家,比上年底增加12家。

内资租赁,由于内资企业融资租赁业务试点的审批权从2016年4月份开始下放到自贸区所在省市商务主管部门和国税部门,截止12月底,天津新审批确认了12家内资租赁试点企业,上海和广东各新审批确认1家内资租赁试点企业,全国内资融资租赁试点企业总数为204家,比上年底增加14家。

外资租赁,较金融租赁和内资租赁相比增长最多,截至12月底,全国共约6,857家,比上年底增加约2,586家。进入2016年,上海的企业增长速度较之前有所放缓,广东、天津、陕西三个地区增长速度加快,仅在深圳注册的外资融资租赁公司已经达到1,900多家。

 

2016年全国融资租赁企业发展概况

 

1.2   历年全国在册融资租赁公司数量

 

2   全国融资租赁业务发展情况

2.1   2016年全国融资租赁业务发展情况

据测算,截至2016年底,全国融资租赁合同余额约53,300亿元人民币,比2015年底的44,400亿元增加约8,900亿元,增长20%。其中:金融租赁约20,400亿元,增加3,100亿元,同比增长17.9%;内资租赁约16,200亿元,增加3,200亿元,同比增长24.6%;外商租赁约合16,700亿元,增加2,600亿元,同比增长18.4%。


2016年全国融资租赁业务发展情况(亿元人民币)

 

2.2   历年全国融资租赁公司业务总量

 

3   全国融资租赁公司分布

3.1   2016全国金融租赁公司地区分布

据统计,截至2016年底全国共有59家金融租赁公司,分布在全国24个省、市、区。

全国金融租赁公司地区分布

(截至2016.12.31)

 

 

3.2   2016全国内资试点融资租赁公司地区分布

据统计,截至2016年底全国共有204家内资试点融资租赁公司,分布在全国27个省、市、区。

 

全国内资试点融资租赁公司地区分布

(截至2016.12.31)


 

3.3   2016全国外资融资租赁公司地区分布

据统计,截至2016年底全国共有6872家外资融资租赁公司,分布在全国31个省、市、区。其中广东省最多有2343家。


 

4   全国融资租赁企业注册资金情况

4.1  2016年全国融资租赁企业注册资金

数据显示,截至2016年底,全国融资租赁行业注册资金统一以1:6.9的平均汇率折合成人民币计算,约合25,567亿元,比上年底的15,165亿元增加10,402亿元,增长了68.6%。其中:内资试点租赁企业注册资金1,418亿元,增加391亿元;金融租赁为1,686亿元,增加328亿元;外资租赁增加最多,约为22,463亿元,增加9,683亿元。

 

2016年全国融资租赁企业注册资金(亿元人民币)

注:1、外资租赁企业注册资金美元按1:6.9的平均汇率折算为人民币


4.2   各地区外资融资租赁公司注册资本金

 

 

4.3   各地区内资融资租赁公司注册资本金

注:1、外资租赁企业注册资金美元按1:6.9的平均汇率折算为人民币
 

5   融资租赁公司排行榜

5.1   全国融资租赁企业十强排行榜

全国融资租赁企业十强排行榜

(以注册资金为序)

(截至2016.12.31)

注:1、外资租赁企业注册资金美元按1:6.9的平均汇率折算为人民币

 

5.2   2016中国金融租赁公司十强排行榜

据统计,在以注册资金为序的2016年全国金融租赁公司十强排行榜中,国银金融租赁股份有限公司以126.42亿元人民币位居首位。


2016中国金融租赁公司十强排行榜

(以注册资金为序)

(截至2016年12月31日)

 

5.3   2016全国内资试点融资租赁企业十强排行榜

数据显示,在以注册资金为序的全国内资试点融资租赁企业十强排行榜中,天津渤海租赁有限公司以221.01亿元人民币位居首位。

全国内资试点融资租赁企业十强排行榜

(以注册资金为序)

(截至2016年12月31日)

 

5.4   2016全国外资融资租赁企业十强排行榜

数据显示,在以注册资金为序的2016年全国外资融资租赁企业十强排行榜中中金国际融资租赁(天津)有限公司以147.62亿元人民币位居首位。


2016全国外资融资租赁企业十强排行榜

(以注册资金为序)

(截至2016年12月31日)

注:资租赁企业注册资金按1:6.9的平均汇率折算为人民币


6   融资租赁行业景气指数报告

融资租赁行业景气调查报告中的指数采用扩散指数法进行计算,即计算各选项占比乘以相应的权重,在相加得出最终的指数。其中,各选项占比根据被调查企业租赁资产余额加权计算。所有指数取值范围在0-100%之间。指数在50%以上,反映该指项指标处于向好或扩张状态;低于50%,反映该项指标处于变差或收缩状态。

 

主要指数计算方法简单介绍如下:

1. 行业景气指数:反映企业对当前行业景气的总体判断。其中,行业景气指数的计算方法是,在回收的有效问卷中,先根据被调查企业租赁资产余额分别加权计算认为本月行业景气“偏热”与“正常”的占比,再分别赋予权重1和0.5后求和得出。

2.行业信心指数:反映企业对未来行业信心的总体判断。指数的计算方法是,在回收的有效问卷中,先根据被调查企业租赁资产余额分别加权计算认为下月行业景气“偏热”与“正常”的占比,再分别赋予权重1和0.5后求和得出。

3. 业务发展指数:反映融资租赁业务发展状况。该指数的计算方法是,在回收的有效问卷中,先根据被调查企业租赁资产余额分别加权计算认为本月业务发展状况“更好”与“正常”的占比,再分别赋予权重1和0.5后求和得出。

4. 资金获取指数:反映企业流动性宽松程度及融资难度。该指数的计算方法是,在回收的有效问卷中,先根据被调查企业租赁资产余额分别加权计算认为本月资金状况“更好”与“正常”的占比,再分别赋予权重1和0.5后求和得出。

5. 盈利指数:反映企业盈利水平及风险暴露情况。该指数的计算方法是,在回收的有效问卷中,先根据被调查企业租赁资产余额分别加权计算认为本月盈利状况“更好”与“正常”的占比,再分别赋予权重1和0.5后求和得出。

6. 发展潜力指数:反映企业主要非财务指标的变化情况。该指数的计算方法是,在回收的有效问卷中,先根据被调查企业租赁资产余额分别加权计算认为本月展业状况“更好”与“正常”的占比,再分别赋予权重1和0.5后求和得出。


6.1   2015年第四季度—2016年第三季度融资租赁行业各类景气指数报告

6.2   2015年第四季度—2016年第四季度行业景气指数及信心指数变化图

 

6.3   2015年第四季度—2016年第四季度行业景气指数及信心指数变化图

 

6.4   2017年融资租赁行业预期

天津租赁联盟杨海田说,2017年,将是中国租赁业发展环境较好的一年,可以预期:

  • 一、行业发展环境趋于稳定,业务增长将有望接近或达到30%,即使当前的汇率不变,中国的业务总量也将接近或超过美国;

  • 二、会有更多的城市和地区重视租赁业,在辽宁、山东、福建等地,将形成几个新的高密度聚集区,更多大中型企业将借助一带一路进入国际租赁市场;

  • 三、行业立法工作将会再度提出,行业监管体制、租赁资产交易市场、资金同业拆借市场、亚洲基础建设这类基金、新三板上市等行业发展举措,在某些方面会有所进展;

  • 四、在全国经济下行压力仍将很大的背景下、一些中小型租赁企业经营风险增大,合同违约案件会大幅上升;

  • 五、行业人才紧缺现象仍将继续,企业空置率将超过65%。

 

7   融资租赁行业渗透率和从业人员

7.1   租赁行业市场渗透率

融资租赁市场渗透率是衡量融资租赁业发展程度的统计指标,主要有"GDP渗透率"和"市场渗透率"两种统计方法。GDP渗透率主要以融资租赁交易量与当年GDP的比例为参考标准,市场渗透率在则可用融资租赁交易量与当年固定资产投资额的比例为参考标准。

假如未来七年,通过对2007-2014年的GDP渗透率和市场渗透率采用加权移动平均法进行估算,到2021年我国融资租赁行业GDP渗透率将达到8.5%左右,与此同时,市场渗透率将达到10.9%左右,较2014年均有大幅度提高。

 

7.2   5年内从业人员翻三番

未来租赁行业的前景,在业内人士看来将会非常辉煌。从国际上说,租赁的渗透率应该达到15%-20%左右,而目前我国的租赁行业的渗透率与之相比,差距很大。预测未来5年内,融资租赁行业的总规模将会达到10万亿元,从业人数翻三番。也就是说,从业人员将从现阶段的不到四万人增加到十几万人。

当然随着融资租赁行业快速发展,对人才要求也随之更高,融资租赁人才的培训需求也就越来越大。在整个金融领域中,租赁行业的从业人员要求最为特殊,只有复合型人才才能做好租赁业务。租赁从业人员需要具备法律、税务、财务等各方面知识,从这点上看,融资租赁行业的人才是极为缺乏的。

另一方面,现阶段的租赁行业人才来源主要分为三类:

  • 一是曾经的银行从业人员,这些人对信审、放款相对比较了解,对租赁公司解决资金流的问题有所帮助;

  • 二是来自其他的金融机构,特别是此前做信托、保险(放心保)或小贷的人。这是因为近期小贷公司曝出很多风险,所以一些从业人员转行租赁业;

  • 三是应届毕业生,他们对金融业了解不多。由此可见,这些从业人员要么在某一方面有专长,要么对各方面都不是很了解,这与融资租赁行业对人才的要求差距很大。

未来租赁行业的发展方向必定是向着产业的上下游延展。但融资租赁公司能不能做好业务,其核心还是在人。因为具备上下游延展能力的管理者和团队实在是凤毛麟角。这是一个大浪淘沙的过程,最后可能是少数租赁公司吃下较大的市场。这种租赁公司对从业人员的要求会非常高,这也是必须做培训的目的。

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